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“十四五”天然氣行業進入中高速發展階段
作者: 日期:2021/2/19 16:19:54 出處:中國石化雜志 點擊:
    “十三五”時期,天然氣作為能源轉型的現實選擇而得到高速發展,特別是在中國這樣的環境治理需求較大的國家。雖然因為碳中和目標的提出和可再生能源的快速發展,天然氣的競爭環境有所改變,但它仍是中國實現大氣污染治理和碳中和目標的能源轉型橋梁。

    近日,中國石化經濟技術研究院發布的《2021中國能源化工產業發展報告》預測,“十四五”時期中國天然氣消費將邁入中高速增長階段,它仍然是對全球資源最具吸引力的地方。產供儲銷體系建設也將更加完善,隨著上下游競爭環境的改變,門站價格有望放開,競爭性市場初步形成。

    天然氣仍將在能源轉型中發揮重要作用

    中國石化經濟技術研究院產業發展研究所專家馬莉表示,天然氣作為介于傳統化石能源的石油、煤炭和可再生能源之間的低碳清潔能源,它的碳排放要低于煤炭和石油,同時價格低于可再生能源,所以“十三五”時期成為能源轉型的現實依靠,迎來黃金發展時代。從2016年到2019年,全球天然氣消費年均增速達3.1%,尤其是亞太地區消費增長最為強勁。天然氣貿易升溫,尤其是全球化的LNG市場加速形成。

    對中國來說,除了履行碳減排承諾,更緊迫的問題是大氣治理。天然氣在一系列政策的強勢推動下走上了主力能源的道路。“十三五”時期,我國天然氣在一次能源消費結構中的比例從5.9%提高到8.5%。
 
    隨著越來越多的國家加入“碳中和”行動的行列,可再生能源技術不斷突破,作為低碳但并非無碳的化石能源,天然氣仍將在能源轉型中發揮重要作用。

    首先,能源轉型的當務之急是加快退煤步伐。在全球能源結構中,天然氣每替代一個百分點的煤炭,將減少碳排放兩億噸。其次,未來各種可再生能源的發展一定會加快,但是許多技術較實現普遍商業化還有距離,需要進一步突破。再次,天然氣存在電力不可完全替代的使用領域,比如用作原料,以及部分居民生活用氣。

    2020年9月22日,習近平總書記在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上提出,我國將采取更加有力的政策和措施,力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值,2060年前實現碳中和。目前,我國終端用煤比例是29%,世界平均比例僅為10%。我國目前煤電比例為62%,世界平均比例僅為36%。我國城市天然氣普及率是72%,縣城只有44%。天然氣仍將作為改善空氣質量和實現碳中和目標的現實途徑,發揮重要作用。

    我國天然氣消費仍有10年至15年穩健增長期

    “十四五”時期,我國天然氣消費將邁入中高速增長階段,年均增速從10.6%調至7.1%,2025年有望實現4500億立方米。“十四五”時期經濟增速放緩,煤改氣替代求穩,非化石能源發展加速。總的來看,天然氣消費雖然已經度過了高速增長期,但預計未來還有10年到15年的穩健增長階段。

    分消費部門看,在工業領域天然氣會成為燃料清潔低碳替代的主力,預計新增消費485億立方米。目前我國工業終端煤炭比例為50%,而工業化水平高的發達國家和地區一般在10%以內。“十四五”時期,用煤量大的行業可能加速推進煤改氣,將拉動工業用氣增長12個百分點。“十四五”期間宏觀經濟增長雖然有所放緩,但仍有韌性,預計拉動天然氣消費增長4~5個百分點。工業用氣增長也面臨壓力,主要是工業升級帶來電氣化水平提高,將有更多機會消納非化石能源。作為實現碳中和目標的主要路徑之一,大力推進節能將抑制工業用氣兩個百分點的增長量。

    在城市燃氣領域,供氣網絡的完善和城鎮化帶來了更多剛性需求,預計帶來新增用氣285億到365億立方米。城鎮化水平提高帶來總用氣人口增加,各地天然氣“縣縣通”等供氣網絡的延伸,在“十四五”期間將惠及1.2億人。

    在交通領域,受多個因素的推動,LNG重卡或實現保有量翻番。一是政策上更支持環保車型,二是重型車領域比較難電氣化,三是重型卡車的市場還在增長,四是LNG重卡更有經濟性。預計到2025年,LNG重卡保有量達100萬到120萬輛,帶來新的用氣空間160億到250億立方米。

    在發電領域,“十四五”將遵循適度發展原則及優先布局、與可再生能源融合發展的思路。從氣電本身看,與國際對比,中國在資源、經濟性、電力體制改革、環保政策、電氣協同和政府推動方面都有所不足。“十四五”時期我國的風電和光伏總裝機占比將從23%提高至35%,可再生資源與電力需求嚴重地錯配,東部高用電省份仍然需要發展本地電源,同時妥善解決環保問題。“十四五”天然氣和電力有望發揮優勢,優先布局在氣源有保障、電價承受度高、環保改善需求大、電力峰谷差大的地區。

    在化工領域,由于政策調控,用氣保持低增長,從全國層面看限制和禁止天然氣化工的改擴建仍然是主旋律。“十四五”時期天然氣制合成氨、甲醇、尿素、氮肥還要進行去產能和總量調控,但在延伸到下游、發展精細化工及高附加值材料領域有一定機會。

    天然氣資源保障能力持續增強

    消費的增長離不開資源的保障。預計“十四五”時期,國內天然氣資源的保障能力持續增強,但各氣源比例有所變化。國產氣比重將下調至51%,這意味著天然氣對外依存度還將上升。它所出讓的份額將主要由進口管道氣占據。進口LNG的比例保持不變。從消費和資源供應的結果看,“十四五”期間俄氣和LNG將加劇氣源競爭。

    在國產氣方面,到2025年,三大石油公司7年行動計劃將收官。從已有的投資節奏看,儲量和產量還將再上一個臺階。預計到2025年,國內天然氣產量達2325億立方米,與2020年增長465億立方米的額度相比,增幅達25%。國內產量增量占消費增量的35.8%,有力保障國內用氣需求。

    天然氣進口氣量也將穩步增長,并突出供應體系的多元化。自去年底中俄東線投產以來,截至目前已累計輸氣接近40億立方米。東北、西北、西南三條天然氣管道的輸送能力按設計均有大幅增強。中俄東線天然氣管道在“十四五”時期將是輸送量穩步提升的主體期,將逐步達到設計的380億立方米/年輸送量。中亞管道D線若能按設計在“十四五”后期建成,將使中亞管道的年輸氣能力從510億立方米增至810億立方米。

    在比管道氣更靈活的LNG資源方面,國際資源形勢和國內進口主體都有顯著的變化。國際市場LNG供應在“十四五”時期可能出現從寬松到收緊的變化。“十四五”初期,國際市場LNG資源可能延續寬松態勢,使得進口成本相對低廉;疫情形勢的好轉將提振需求,同時較多新項目延期導致供應增量延遲,可能導致中后期國際LNG市場出現供應緊張局面,2024年供應缺口將超過1000萬噸。在國內主體多元化方面,部分有實力的城燃企業已進軍LNG進口領域,三大石油公司也在抓住短暫的有利窗口期,加快落實長中短約匹配的新合約,以增強整體保障能力并拉低進口成本。

    到2025年,我國預計新增管道氣進口量444億立方米、LNG進口量360億立方米,分別占我國天然氣需求增量的34.2%與27.7&。雖然天然氣資源的對外依存度在升高,但氣源多元化的舉措有力規避了進口風險。

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